原创世纪环海Pansea12-14 14:14


波罗的海指数 (BALTIC EXCHANGE INDICES)

船 型

1019

1018

变化值

BALTIC DRY INDEXBDI

1,582

1,566

+16

BALTIC CAPESIZEBCI

3,186

3,134

+52

BALTIC PANAMAXBPI

1,648

1,646

+2

BALTIC SUPRAMAXBSI

1,116

1,105

+11

BALTIC HANDYSIZEBHI

673

666

+7

 

燃油运输市场

指数

1019

1018

变化值

BCTI

531

540

-9

BDTI

902

907

-5

DIRTY TANKER航线及指数

1019

1018

变化值

TD1-280K MT ME GULF TO US GULF -WS

28.45

28.99

-0.54

TD2-270K MT ME GULF TO SINGAPORE -WS

74.13

74.71

-0.58

TD3-265K MT ME GULF TO JAPAN -WS

72.25

72.35

-0.1

TD8-80K MT KUWAIT TO SINGAPORE -WS

127

123.33

+3.67

TD15-260K MT W AFR. TO CHINA -WS

73.5

73.86

-0.36

CLEAN TANKER航线及指数

1019

1018

变化值

TC1-75K MT MIDDLE EAST GULF-JAPAN-WS

114.06

115

-0.94

TC5-55K MT MIDDLE EAST TO JAPAN-WS

117.5

119.58

-2.08

CLEAN TANKER ASIA航线及指数

1019

1017

变化值

TC7-30K MT CPP SINGAPORE TO EC AUS-WS

233.22

233.39

-0.17

TC12-35K MT NAPTHA SIKKA(WCI)TO JAPAN-WS

157.61

156.39

+1.22

原油价格($/BBL)

1019

1018

变化值

布伦特

57.3

58.2

-0.9

WTI

51.4

52

-0.6

 

大宗商品指数

焦煤

1019日结算价格

变化值(美元)

变化率

新交所 TSI CFR 中国优质 JM25 焦煤期货(COKING COAL CFR CHINA)

180.21

+0.71

+0.4%

新交所 TSI FOB 澳大利亚优质焦煤期货(COKING COAL FOB AUSTRALIA)

182

-

0.0%

动力煤

1019日结算价格

变化值(美元)

变化率

新交所 IHS MCCLOSKEY 印度尼西亚次烟煤 FOB 指数期货(SUB-BIT FOB INDONESIA COAL)

56

-

0.0%

新交所 API 5 FOB 纽卡斯尔煤炭期货(API 5 FOB NEWCASTLE COAL)

-

-

-

美粮食指数

1019

1018

变化值

美豆指数

999.6

997.6

+2

美玉米指数

357.2

358.4

-1.2

美豆油指数

34.05

33.79

+0.26

美豆粕指数

324.8

324.5

+0.3

美麦指数

446.2

444

+2.2

进口矿价格指数(CFR)

1019

1018

变化值

62%位澳洲粉矿

59.25

61.75

-2.5

58%位澳洲粉矿

49

50.25

-1.25

65%位巴西粉矿

83.75

85

-1.25

 

今日航运新闻摘要 

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新船订单今年首次止跌回升


10月18日,工信部公布的数据显示,2017年1-9月全国造船完工量3515万载重吨,同比增长41%;新承接船舶订单量2013万载重吨,同比增长8.7%。值得注意的是,新承接船舶订单量今年首次止跌回升,手持订单量降幅收窄。造船市场呈现向好局面,船舶市场出现复苏迹象。


造船完工量继续增长

工信部数据显示,截至9月底,手持船舶订单量8123万载重吨,同比下降25.7%。其中,海船为2915万修正总吨,出口船舶占总量的93.0%。1-9月,全国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计,分别占全球市场份额的40.7%、38.3%和42.8%。


中国船舶工业协会同日公布了2017年1-9月船舶工业经济运行情况。前三季度造船完工量继续增长,新承接订单量止跌回升,手持订单量降幅收窄,但工业总产值和企业经济效益等主要指标同比继续下降。


数据显示,1-9月份,船舶行业80家重点监测企业完成工业总产值2843.5亿元,同比下降6.9%。其中,船舶制造产值1228亿元,同比下降11.6%;船舶配套产值184亿元,同比下降9.7%;船舶修理产值95亿元,同比增长5.6%。


1-9月,船舶行业80家重点监测企业实现主营业务收入2125亿元,同比下降12%;利润总额11亿元,同比下降55%。


造船市场现复苏迹象

值得注意的是,1-9月新承接船舶订单量2013万载重吨,同比增长8.7%,今年首次止跌回升。今年前8个月船舶工业经济运行数据显示,承接新船订单1585万载重吨,同比下降11.3%。而上半年新船订单量同比下降29%。


在上半年的船舶工业经济运行报告中,中国船舶工业协会曾担忧,随着新船订单和手持订单的持续下降,船坞空置率上升,企业连续生产能力面临挑战。


数据显示,今年8、9月份,新船订单数量相比去年大幅度提升,使得前三季度新船订单止跌回升。


中船重工集团相关人士近期对中国证券报记者表示,在民船方面,集团预计今年船舶接单量比去年将有较大幅度提升。公司前8个月承接船舶海工订单242.8万吨,同比下降34.4%,但相比于去年已有复苏迹象。船东活跃程度明显增强,与船厂询价洽谈订船的次数明显增多。目前集团还有一批新承接项目正在与船东洽谈,有望于今年签约。10月18日,工信部公布的数据显示,2017年1-9月全国造船完工量3515万载重吨,同比增长41%;新承接船舶订单量2013万载重吨,同比增长8.7%。值得注意的是,新承接船舶订单量今年首次止跌回升,手持订单量降幅收窄。造船市场呈现向好局面,船舶市场出现复苏迹象。



仅剩28家!中国船厂成散货船市场主角


从2007年到2017年,全球散货船新船订单量从1953艘爆降至55艘,散货船新船订单量在订单中所占份额从62%降至36%,散货船建造船厂从211家大降至仅剩28家,对于散货船新造船市场而言,这10年的数据变化可谓“惨不忍睹”,唯一的安慰是中国船厂去年获得了全球88%的散货船订单,成为散货船新造船市场当之无愧的“主角”。


散货船新船订单量降至历史最低水平

克拉克森在近期发布的报告中称,近年来,散货船新船订单量显著减少,按艘数计算2016年散货船新船订单量降至历史最低水平。只有为数不多的船厂依然能够获得新订单,主要是凭借大型散货船订单的增加。目前市场环境的改善也为散货船订单量的增加提供了支持。


由于干散货市场极度疲软,2016年全年,散货船新船订单量仅为55艘、1400万载重吨散货船,而2007年散货船新签订单1953艘,总计近1.6亿载重吨,相比2007年繁荣时期减少了91%(按载重吨计算)。


另外,按载重吨计算,散货船新船订单量在全球总订单中所占的份额也在下滑,从2007年的62%降至今年年初至今的36%。不过,截止目前,今年散货船新船订单量达到了150艘、1700万载重吨。


好望角型和巴拿马型成为主力船型

在过去两年来,散货船新船订单中大部分为好望角型散货船和巴拿马型散货船。自2016年年初以来,按艘数计算,这两种船型的新船订单量所占份额达到了74%,而在2007年至2015年其所占份额仅为38%。相比之下,大灵便型散货船和灵便型散货船新船订单量相对有限,自2016年年初以来,按艘数计算,这两种船型的新船订单所占份额分别为12%、13%。


2016年,共计55艘散货船新船订单中有35艘为好望角型散货船,其中31艘为380000至400000载重吨的VALEMAX型矿砂船。今年,巴拿马型散货船新船订单量达到了75艘,是散货船新船订单量的一半,其中70艘为KAMSARMAX型散货船。这之中一部分原因是价格推动,截止10月初KAMSARMAX型散货船指导价格稳定在2450万美元。另外,今年中国船厂接获的KAMSARMAX型散货船新船订单中50%至60%都是TIER II型船。


获订单船厂数量大减中国船厂成为主角

随着散货船新船订单量的下滑以及大型船舶所占份额的增加,获得散货船订单的船厂数量也在不断减少。2017年至今,共计28家船厂获得了至少一艘散货船订单,而2016年全年这一数字为18家。相比之下,2007年市场繁荣时期,获得散货船订单的船厂数量高达211家。


2016年,按载重吨计算,中国船厂获得了全球88%的散货船新船订单,其中包括国内船东在6家船厂订造的30艘VALEMX型矿砂船。2017年至今,中国船厂获得了49%的散货船新船订单。同期,日本船厂获得了16艘巴拿马型散货船散货船订单,在全球市场上所占份额从2016年的11%增至21%。韩国船厂今年获得了25%的散货船订单,这主要来自于租赁给淡水河谷的10艘VLOC订单,而去年韩国船厂获得的散货船订单仅为1艘。



淡水河谷三季度铁矿石产量创单季新纪录


2017年10月19日,淡水河谷发布了第三季度产量报告。2017年第三季度,淡水河谷铁矿石产量达到9510万吨,创下单季产量新纪录,较上季度增加330万吨,这主要得益于北部系统运营业绩的提升和S11D项目的达产。


包括卡拉加斯、塞哈莱斯奇和S11D矿区在内的北部系统,本季度产量达到4500万吨, 创下单季产量新纪录,较上季度和去年同期分别增长了8.5%和16.4%,主要原因包括:S11D项目的达产,该项目正按计划推进;卡拉加斯矿山和工厂运营业绩的提升;以及与气候相关的季节性因素。


本季度销量低于产量,库存因此出现轻微增长,这符合运营需求和市场战略。但本季度销 量占产量的比例较上季度有所提升。


正如上季度报告中所宣布,南部和东南系统出产的高硅矿产品产量减少,年化减少量为1900 万吨。


2017年全年产量因此将位于指导产量3.6亿吨至3.8亿吨的低位,这符合既定的效益最大化战略。淡水河谷重申,我们的长期目标是使每年的常规总产量达到4亿吨。


本季度平均铁品位为64.1%,较上季度的63.8%略有增长,原因在于减少了高硅矿产品的产量及实施了提高铁矿石实际价格的战略。


本季度镍产量达到7.27万吨,较上季度增长了10.2%,主要原因包括萨德伯里工厂二号煅烧炉于7月恢复生产、汤普森工厂生产业绩获得提升以及昂萨布玛工厂业绩保持稳定。萨德伯里工厂于9月中旬完成了向全新单一煅烧炉的转型,并恢复生产。


本季度长港加工厂顺利达产,产量达到8300 吨,较去年同期的3800吨增长了118.4%。 该工厂7月产量达到单月额定产能的75%。


本季度新喀里多尼亚工厂成品镍产量达到1.01万吨,较上季度和去年同期分别增长了12.2%和36.5%。


本季度铜产量达到11.69万吨,较上季度和去年同期分别增长了16.0%和7.0%,这主要得益于萨洛博工厂创下单季产量新高,以及萨德伯里工厂产量增长,该工厂于上季度按计划进行了停产维护,现已恢复正常运营。


本季度莫桑比克煤炭产量达到320万吨,创下单季产量新纪录,较上季度和去年同期分别增长了5.8%和38.3%,原因是两家煤炭处理和准备工厂(CHPP1和CHPP2)业绩获得提升。其中,CHPP2工厂得益于持续达产,于7月创下单月产量新纪录56.6万吨。冶金煤产量占总产量的比例达到58%,这得益于原料的地理特征以及煤炭处理和准备工厂的持续优化。淡水河谷预期,冶金煤产量占比将回升至60%至65%。本季度莫桑比克物流运输量创下历史纪录,其中铁路出货量达到350万吨,较上季度增长了15%。



世界最大原油交易商:一致看多是危险的,明年油价或跌20%


“随着美国产量激增,给本就持续过剩的市场带来更多压力,布伦特油价明年会大跌20%,”全球最大原油贸易商维多集团(VITOL GROUP)首席执行官IAN TAYLOR如此警告称。


在周三伦敦举行的石油与金钱研讨会上,IAN TAYLOR警告,当前市场一致预期油价将会走高,但这是相当“危险的”。


他还称:“我们都希望会有收紧供应的措施出台,因为大家都认为明年的需求增长很快。我们都希望OPEC能够团结一致。预计资本约束可能会继续存在。”


“所以我们都会犯错。我认为美国原油产量仍在大幅增加,这将施压油价,所以我预计,相比于50美元,油价更可能跌到40美元。” 他认为明年的均价可能为45美元/桶。


不过,周三公布的EIA(美国能源协会)库存数据显示,美国上周原油库存下降573万桶,连续第四周下降,预期为下降325万桶。库欣地区原油库存增加20万桶,前值为增加132万桶。


并非所有与会大佬都和IAN TAYLOR观点一致。托克(TRAFIGURA)首席执行官 JEREMY WEIR和嘉能可(GLENCORE)油气业务首席执行官都认为,油价明年更可能升至60美元。


花旗分析师ED MORSE周三在科威特举行的一场会议上称,预计布伦特油价有望在四季度突破60美元,但未来两年将面临下行风险,原因是明年美国页岩油风险对冲可能增加,所以2019年油价表现更弱。


截至北京时间周四晚间,布伦特油价交投于57美元一线,跌幅近1.5%。WTI油价同样跌近1.5%,报51.27美元/桶。